API интеграция: наличие готовых решений

API интеграция: наличие готовых решений

Любой бизнес пользуется различными сервисами для получения заявок, ведение учета, оформления документов и др. При выборе CRM-системы стоит обратить внимание, является API решение для интеграции с вашим сайтом, обмена данными с 1С, IT-телефонией, другими необходимыми вам программами и сервисами. Наличие готовой API интеграции - это большой плюс.

Взаимодействие с контактом (клиентом) обычно состоит из нескольких вещей:

 

  • Телефонных звонков;
  • Email-переписки;
  • Рассылки (смс или email)
  • Встреч.

 

Первые 3 вещи должны быть автоматизированы. Они дают понятие об истории взаимоотношений с клиентом, помогают понять, что происходит в работе с ним в данный момент, которые были последние действия.

Планирование и работа с задачами

При выборе CRM-системы также следует обращать внимание, присутствует в системе возможность планирования, постановки и работы с задачами. Сотрудники должны иметь возможность создавать задачи себе и коллегам, устанавливать напоминания и т.д.

Кроме работы с клиентами CRM-система должна иметь необходимые инструменты для учета взаимодействия между сотрудниками. Недостаточно того, что они общаются между собой в офисе или по телефону, обсуждают проекты и решают какие-то задачи. Необходимо также иметь возможность контролировать рабочий процесс и взаимодействие сотрудников.

Пользователи должны иметь возможность задавать себе и другим задачи, связанные как с работой с клиентом, так и отчетности, с другими нужными действиями. Также очень удобная функция - это возможность настройки сервиса автоматической постановки задач, например, раз в квартал будет создаваться задача оформления квартальной отчетности и т.п. Или при получении системой контактных данных потенциального клиента (появления нового лида) система будет автоматически создавать определенного сотруднику задачи, например, перезвонить по указанному телефону.